В мире, где рухнула техногенная цивилизация, магия вновь обрела силу, а землю заполонили чудовища и тени прошлого. Последний оплот человечества – Город, управляемый королевой, которая видит в древних силах как угрозу, так и возможность. Именно оттуда начинается путь главной героини, ведьмы по имени Серая Элис. Ей поручено опасное и секретное задание: отправиться в Потерянные земли, опасные и непредсказуемые территории, где законы реальности искажены, а каждое движение грозит встречей с неведомым. Цель миссии – найти таинственный источник силы, способный превращать людей в зверей, артефакт, который может либо спасти остатки цивилизации, либо окончательно уничтожить их. Сроки поджимают – нужно успеть до полной Луны, когда магические энергии достигают пика, и источник может проявить себя в полную силу.
В качестве проводника Элис сопровождает Бойс, человек, хорошо знакомый с опасностями Потерянных земель. Их путь полон испытаний: за каждым поворотом подстерегают порождения тьмы, мутировавшие существа и призраки погибшего мира. Однако главная угроза исходит от безжалостной армии крестоносцев, фанатиков, которые видят в магии и её носителях абсолютное зло и готовы уничтожить всё на своём пути. Преследуемые на каждом шагу, Элис и Бойс вынуждены полагаться не только на свои силы и магические умения, но и на растущее доверие друг к другу. По мере продвижения вглубь Потерянных земель они сталкиваются с загадками прошлого, раскрывают тайны источника и понимают, что обращение человека в зверя – лишь часть куда более масштабной и мрачной картины. Их путешествие становится не просто выполнением задания, а борьбой за будущее, где магия и человечность должны найти способ сосуществовать, прежде чем тьма поглотит последние остатки надежды.