В Москве тридцатых годов разворачивается драма известного драматурга, чья карьера и репутация оказываются под угрозой из-за обвинений в антисоветской деятельности. Его пьесу снимают с постановки, а изгнание из союза литераторов становится тяжелым ударом, лишающим его не только статуса, но и средств к существованию. В этот сложный период жизни он сталкивается с Маргаритой – женщиной, чья внешняя красота скрывает глубокую внутреннюю тоску и разочарование в браке, где она чувствует себя одинокой и непонятой. Их встреча становится отправной точкой для нового романа, который драматург начинает писать, черпая вдохновение из собственных переживаний и окружающей его действительности.
В центре нового произведения оказывается загадочный и могущественный Воланд, чей образ драматург создает, основываясь на впечатлениях от встречи с таинственным иностранцем. Этот персонаж становится не просто частью сюжета, а своеобразным проводником в мир мистики и аллегорий, через который автор исследует темы власти, искушения, предательства и человеческих слабостей. Окружение драматурга – друзья, коллеги, даже случайные знакомые – невольно превращаются в прототипов героев его романа, отражая сложность и противоречивость эпохи. История любви главных героев переплетается с философскими размышлениями о добре и зле, свободе и ответственности, создавая многогранное повествование, где реальность и вымысел сливаются воедино.